Перемещение маршрутов экспорта зерна: Балтика и Северо‑Запад становятся драйверами роста
Экспорт зерна через порты Азово‑Черноморского бассейна снизился, что заставило трейдеров смотреть в сторону Балтики и Северо‑Запада.
В прошлом сезоне перевалка через Азово‑Черноморский бассейн составила около 46,3 млн тонн из 52,7 млн морского экспорта; Балтика приняла около 1 млн тонн, что около 2% общего объема.
По данным отраслевых источников к середине августа заявки на перевозку зерна по железной дороге к портам Северо‑Запада почти сравнялись с Новороссийском и Туапсе, превысив 5 млн тонн против более 6 млн тонн на юге.
Юг России, в особенности Краснодарский край, начал терять часть экспортных возможностей, а аграрии переходят к отправке зерна в порты других регионов, включая Балтику.
Балтийские порты вошли в число субсидированных направлений: субсидии оценивают примерно в 9,5 млрд рублей, однако полная картина так и не меняется — перевозка зерна через Балтику из Ростовской области дорожает на 30–50 долларов за тонну.
Новые глубоководные терминалы создаются в портах Высоцк и Усть‑Луга; часть грузов может переваливаться через Санкт‑Петербургский порт и Калининград. Общая мощность терминалов превышает 10 млн тонн, но загрузка пока не на пределе.
Эксперты оценивают возможности вывоза через Северо‑Запад достаточно широко: от 1,2–2,4 млн до 5–7 млн тонн в год.
Помимо России, пшеница идёт и через порты балтийских стран, особенно Латвии; в прошлом сезоне поставки через эти порты составили примерно 1 млн тонн.
Глава отраслевого союза и другие эксперты дають разные оценки потенциала вывоза: при участии Эстонии и других стран Балтики экспорт может достигнуть не менее 10 млн тонн в год.
Порты трёх стран Балтии способны переваливать не менее 18 млн тонн зерна — включая российское
К концу августа латвийские порты закрепили заявки на перевалку более 2 млн тонн.
«Переброска через Балтику дешевле и проще с использованием соответствующих теплоходов», — отмечают источники.
КОМПЕНСАЦИЯ НЕВОЗМОЖНА
Аналитики едины: заменить полностью объемы зерна России невозможно — не хватает производственных ресурсов и земельного фонда.
Союз зерновой отрасли предупреждал: при блокировке Черного моря Россия не сможет вывести на мировой рынок до 30–35 млн тонн зерна.
Мировые партнеры ожидают российское зерно и рассматривают Балтику и Дальний Восток как альтернативы; отрасль продолжает адаптацию к новой реальности.
Балтийские направления постепенно становятся частью экспорта, но полностью компенсировать утраты юга не удаётся.
В целом ситуация такова: часть южных отгрузок может быть перенаправлена, но для этого потребуются продолжительные сроки и дополнительные мощности.
По данным на август экспорт пшеницы из России остаётся на минимальном за 16 лет уровне. СовЭкон оценивает экспорт за первые два месяца сезона 2026/27 на уровне около 4,15 млн тонн, включая примерно 3,5 млн тонн пшеницы; по данным РЗС — к 20 августа вывезено около 3,4 млн тонн зерна (пшеница ~ 2,9 млн тонн).
Русагротранс оценивает общий вывоз пшеницы за июль–август в примерно 4 млн тонн, из которых около 3,55 млн тонн уже вывезено.
Каспийское направление, связанное с Ираном, может обеспечить России до 3 млн тонн зерна в сезон; отмечается рост активности на этом направлении — около 10–15%.
По оценке экспертов, в текущем сезоне Россия может дополнительно экспортировать 2,0–2,5 млн тонн зерна через Дальний Восток, где нет специализированных зерновых портов.
Значительная доля экспорта будет идти через сухопутные переходы.
Вопрос о продолжительности кризиса остаётся открытым: возможно частичное допэкспортирование, но допуски остаются широкими.
Все, что не вывезено в первую половину сезона, на данный момент не вывозится.
(сводка без атрибуции и финальных подписей)
